恒丰银行新建客户经理展业平台项目竞争性磋商公告

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|地区：山东

|类型：采购公告

基本信息

信息类型：采购公告

区域：山东

源发布时间：2025-10-27

项目编号：******[查看]

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标题名称	******银行新建客户经理展业平台项目竞争性磋商公告	项目编号	HFZHJZCG******9-1
有效起始日期	2025-10-27	有效截止日期	2025-10-31

一、项目概况
******银行新建客户经理展业平台项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合磋商文件要求的单位前来参与。
二、项目基本情况
******银行新建客户经理展业平台项目.
2、项目类别：服务类
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购内容：1.项目概况：为实现全行零售数字化经营能力升级，计划通过功能采购本地化部署形式，为一线团队提供日常工作的一站式移动办公平台：面向一线营销岗位，深化客户360洞察、固化客群经营视图、强化商机闭环管理，形成客户经营闭环；面向总分支各级管理人员，通过数字化方式，赋能过程管理、目标管理、团队管理，提升管理效率，支持经营目标达成，形成队伍管理闭环。在保证安全、合规的前提下，新建客户经理展业平台实现客户管理、客群经营、客户盘点、异动分析、潜客管理、商机管理、活动量管理、目标设定/追踪、业绩管理、晨夕会管理、队伍管理等功能。具体内容详见文件。 2.项目进场时间：接到采购人通知之日起5个工作日内。 3.项目实施周期：自进场之日起4个月内完成系统投产，投产后3个月完成项目陪跑。 4.项目陪跑要求：供应商需组建一支2人的业务专家团队，提供不少于3个月的驻场服务，协助我行构建一套稳定的运营体系，包括但不限于：岗位角色、流程体系、指标及客户KYC体系等；为采购人举办不少于三场培训，达到行员能够独立实施效果。业务******银行流程优化、机制建立等方面具有较高的专业能力，能够结合我行实际情况给予规划指导，运营活动实际落地，有效完成经营指标。 5.系统试运行要求：系统上线后试运行三个月，且无任何系统问题。 6.免费维护期：试运行阶段结束，并经采购人初验合格之日起一年(供应商可自报更优惠的维护期）。 7.服务地点：北京和济南。 8.报价方式及合同形式：总价。 9.包号划分：一个包。
三、供应商资格条件
1.供应商必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力，需提供营业执照等； 2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，需提供声明函； 3.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供单位近3个月中任意1个月的依法缴纳税收的证明材料和近3个月中任意1个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.供应商未被列入“信用中国”网站(****)中的“失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“中国政府采购网”(**)中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”； **银行签订的客户经理展业平台开发项目**********银行、销售管理平台、CRM系统、客户关系管理其中之一）； 6.本项目不接受联合体响应。
四、采购文件领取
1、采购文件领取方式：线下
2、采购文件领取截止时间：2025-10-31 17:00
3、采购文件领取地点：地点：邮箱获取。时间：2025年10月27日至2025年10月31日09:00-11:30，14:00-17:00（北京时间，节假日除外）3.1磋商文件获取前完成采购人网站注册和阳光采购服务平台报名。（1）供应商须于获取磋商文件截止时间前在采购人网站（**********银行总行，具体操作流程联系代理公司领取《供应商操作手册》。若已注册，可忽略本要求。（2）同时，供应商须在阳光采购服务平台（**）注册，搜索本项目进行报名（不必办理CA锁），未在规定时间报名则无法获取磋商文件。3.2报名方式：供应商须采用电子邮件报名方式进行项目报名信息登记，请准备①营业执照副本②资格要求第2项的声明函③近3个月中任意1个月的依法缴纳税收的证明材料和近3个月中任意1个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）④信用中国及中国政府采购网查询截图⑤案例合同⑥法定代表人授权委托书（或法人代表证明）⑦授权代表身份证复印件（请将上述材料加盖公章的扫描**银行新建客户经理展业平台项目供应商名称联系人姓名联系方式”）。供应商须在获取磋商文件截止时间前完成阳光采购服务平台报名和邮箱报名，逾期报名者不********有限公司济南分公司；帐号：**********0077；汇款时须注明项目名称及供应商名称）。
五、响应文件提交
1、递交方式：供应商必须现场递交响应文件，传真、邮寄等方式递交的响应文件概不接收。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
2、递交截止时间：2025-11-06 9:00
3、递交地点：山东省济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心C区2楼会议室
六、开标时间和地点
1、开标时间：2025-11-06 09:00:00
2、开标地点：山东省济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心C区2楼会议室
七、发布公告的媒介：
******银行官网、中国招标投标公共服务平台、金采网、阳光采购服务平台网上发布。其它网站转载无效。
八、联系方式
1、采购人信息：
******有限公司
地址：济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心
联系人：郭经理
联系电话：0531-******
2、采购代理机构：
******有限公司
地址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1010室
联系人：杜工
联系电话：******
九、其他说明
联系方式 1.业务咨询 ****有限公司地? 址：济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心联系人：郭经理电话：0531-** 2.报名咨询 **有限公司地? 址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1010室联系人：杜工电话：** 邮箱：** 3.供应商系统注册咨询联系人：张老师电话：0531-** 4.阳光采购平台注册相关问题请咨询平台客服 5.监督电话：0531-****